बायोसिएंट ओरल साइंस इंक का अधिग्रहण करेगा

ओरल साइंस 2018 के बाद से 15% से अधिक के राजस्व पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ एक लाभदायक और बढ़ती कंपनी है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हुए पिछले बारह महीनों (“टीटीएम”) के लिए, ओरल साइंस ने $ 30.0 मिलियन से अधिक का सकल राजस्व और EBITDA उत्पन्न किया।⁽¹⁾ $4.0 मिलियन से अधिक में।

बायोसिएंट के साथ रणनीतिक फिट

• बिक्री चैनलों के विविधीकरण के साथ समान व्यवसाय मॉडल

  बायोसिएंट की तरह, ओरल साइंस के पास कनाडाई फार्मेसियों में स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की सोर्सिंग, प्रचार और वितरण और ऑनलाइन बिक्री चैनलों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। ओरल साइंस डेंटल क्लीनिकों को सीधे बिक्री और वितरण भी करता है और संयुक्त कंपनियों के बिक्री चैनलों में विविधता लाते हुए अपने स्वयं के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है।

• दंत स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ मजबूत संबंध

  बायोसिएंट की तरह, ओरल साइंस ने अपने राष्ट्रीय क्षेत्र के सेल्सफोर्स के माध्यम से कनाडाई स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की प्रथाओं में उपस्थिति स्थापित की है और नवीन उत्पादों के साथ रोगी देखभाल में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से एक विश्वसनीय भागीदार बन गया है।

• उत्पाद पोर्टफोलियो का विविधीकरण

  बायोसिएंट का ओरल साइंस का अधिग्रहण फार्मास्युटिकल और मौखिक स्वास्थ्य उत्पादों के संयुक्त पोर्टफोलियो का तत्काल विविधीकरण प्रदान करता है।

• बढ़ते मौखिक स्वास्थ्य बाज़ार क्षेत्र में अवसर

  कनाडाई मौखिक स्वास्थ्य बाजार रोगियों के लिए सरकारी कवरेज में वृद्धि के साथ सकारात्मक वृद्धि का अनुभव कर रहा है और उत्पाद नवाचार के लिए ग्रहणशील है। बायोसिएंट इस बाजार खंड के लिए विकास के अवसरों और दृष्टिकोण को लेकर आश्वस्त है।

• विविधीकरण के माध्यम से बिजनेस मॉडल को जोखिम से मुक्त करना

  ओरल साइंस के अधिग्रहण से बायोसिएंट के राजस्व प्रवाह, ग्राहक आधार और बिक्री चैनलों में और विविधता आएगी।

• कनाडा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए नया मंच

  ओरल साइंस बायोसिएंट को कनाडा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के व्यापक पोर्टफोलियो को वितरित करने के लिए विकास और नए अवसरों के लिए एक नया मंच प्रदान करता है।

• दीर्घकालिक विकास के लिए मजबूत आधार

  बायोसिएंट और ओरल साइंस के संयुक्त कार्यबल, ज्ञान, बाजार अनुभव, उत्पाद पोर्टफोलियो, वितरण चैनल और ग्राहक आधार पूरक हैं और साथ में दोनों कंपनियों के दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक मजबूत आधार बनाते हैं।

भविष्य के संचालन

ओरल साइंस अपने ब्रॉसार्ड, क्यूबेक प्रधान कार्यालय से बायोसिएंट इंक की एक स्टैंडअलोन बिजनेस इकाई के रूप में काम करना जारी रखेगा, और बढ़ते मौखिक स्वास्थ्य खंड पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। ओरल साइंस के शेयरधारक और संस्थापक, जो कंपनी के प्रमुख प्रबंधन और नेतृत्व के रूप में भी कार्य करते हैं, ओरल साइंस का नेतृत्व और प्रबंधन करना जारी रखेंगे। एसपीए के तहत शेयर खरीद पर विचार के परिणामस्वरूप ओरल साइंस का नेतृत्व बायोसिएंट इंक का शेयरधारक भी बन जाएगा। ओरल साइंस की नेतृत्व टीम ने कंपनी के 23 साल के इतिहास में सफल परिणाम हासिल किए हैं और ओरल साइंस के बिजनेस मॉडल की निरंतरता और अपने ग्राहकों और बिजनेस भागीदारों के प्रति प्रतिबद्धता बायोसिएंट के भविष्य के विकास और सफलता के लिए मौलिक होगी। बायोसिएंट दोनों व्यवसायों के भविष्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार में नए और अभिनव फार्मास्युटिकल और मौखिक स्वास्थ्य उत्पादों को लाने में निवेश करना जारी रखेगा।

लेन-देन वित्तपोषण

बायोसिएंट के ओरल साइंस के अधिग्रहण को इसकी मजबूत बैलेंस शीट द्वारा समर्थित किया गया है। खरीद के नकद घटक को बायोसिएंट के 16.5 मिलियन डॉलर के तरल नकदी के साथ-साथ आरबीसी रॉयल बैंक के साथ 6.0 मिलियन डॉलर के 1-वर्षीय वरिष्ठ सुरक्षित डिमांड टर्म लोन के साथ वित्त पोषित किया जाएगा। बायोसिएंट को उम्मीद है कि वह 31 दिसंबर, 2026 को $nil के अनुमानित ऋण शेष के साथ Q4 2026 तक इस टर्म लोन को पूरी तरह से चुका देगा। टर्म लोन के साथ संयोजन में, बायोसिएंट आरबीसी रॉयल बैंक के साथ भविष्य की किसी भी कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए 12.0 मिलियन डॉलर तक की सीनियर सिक्योर्ड डिमांड रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन सुविधा भी हासिल की है, इन दोनों सुविधाओं का कुल योग 12.0 मिलियन डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस लेनदेन के बाद बायोसिएंट नकदी और निवेश बरकरार रखेगा, समापन पर इसकी शुद्ध नकदी और निवेश 10 मिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। नई क्रेडिट लाइन सुविधा के तहत उपलब्ध अतिरिक्त अल्पकालिक वित्तपोषण के साथ संयुक्त यह मजबूत शुद्ध नकदी स्थिति बायोसिएंट को भविष्य के विकास को जारी रखने और संयुक्त व्यवसायों के लिए नए उत्पाद अवसर जोड़ने में सक्षम बनाएगी।

प्रमुख लेन-देन हाइलाइट्स

अभिवृद्धि लेनदेन

यह अधिग्रहण 2026 में वृद्धिशील लाभ और नकदी प्रवाह के साथ वृद्धिशील होने की उम्मीद है। बायोसिएंट के साथ संयुक्त आधार पर, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त टीटीएम के लिए प्रो फॉर्मा राजस्व $70.00 मिलियन से अधिक और प्रो फॉर्मा ईबीआईटीडीए होगा।⁽¹⁾ समेकित कंपनियों के लिए $15.75 मिलियन से अधिक होता।

आकर्षक रिटर्न दर के साथ अतिरिक्त पूंजी का प्रभावी नियोजन

एक लाभदायक और नकदी पैदा करने वाली व्यावसायिक इकाई के अधिग्रहण में अतिरिक्त नकदी लगाने की बायोसिएंट की क्षमता परिसंपत्तियों पर रिटर्न बढ़ाती है। समापन पर $25.5 मिलियन का खरीद मूल्य किसी भी आकस्मिक विचार से पहले 30 सितंबर, 2025 को समाप्त टीटीएम के लिए 6.33 गुना ईबीआईटीडीए की खरीद गुणक का तात्पर्य है।

लाभदायक विकास, विविधीकरण और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की बायोसिएंट की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है

बायोसिएंट के ओरल साइंस के अधिग्रहण से पर्याप्त राजस्व वृद्धि और संयुक्त कंपनियों के संयुक्त उत्पाद पोर्टफोलियो, बाजार खंड, ग्राहक आधार और बिक्री चैनलों का तत्काल विविधीकरण होता है, जिससे दीर्घकालिक विकास और मूल्य निर्माण के लिए एक अधिक मजबूत वाणिज्यिक संगठन का निर्माण होता है।

रेनी‰गोएहरम, बायोसिएंट इंक के अध्यक्ष और सीईओ।

बायोसिएंट के अध्यक्ष और सीईओ रेने गोहरम ने कहा, “हम ओरल साइंस के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं, जो बायोसिएंट को पोर्टफोलियो विस्तार और राजस्व और लाभ वृद्धि के लिए एक नया मंच प्रदान करता है।” “ओरल साइंस हमारी कहानी की तरह ही एक कनाडाई सफलता की कहानी है। राजस्व और लाभ वृद्धि का इसका ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत नकदी सृजन और पूंजी-हल्का व्यवसाय मॉडल इसे बायोसिएंट के लिए एक उत्कृष्ट रणनीतिक फिट बनाता है। बायोसिएंट के ओरल साइंस के अधिग्रहण से हमें निरंतर लाभदायक विकास, पोर्टफोलियो विविधीकरण और हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह अधिग्रहण वृद्धिशील होगा और बायोसिएंट की अतिरिक्त पूंजी का प्रभावी उपयोग होगा। बायोसिएंट के ओरल साइंस के अधिग्रहण के साथ, चल रहे शेयर बायबैक और तिमाही लाभांश में हमारी हालिया वृद्धि के साथ, हमें एक मजबूत बैलेंस शीट और सकारात्मक शुद्ध नकदी संतुलन बनाए रखते हुए कुल शेयरधारक रिटर्न देना जारी रखने पर गर्व है। ओरल साइंस टीम के साथ मिलकर, हम अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का समर्थन करते हुए और दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न करते हुए कनाडाई रोगियों के जीवन में सुधार जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

डेनियल MÉनार्ड, ओरल साइंस इंक के अध्यक्ष।

ओरल साइंस के सह-संस्थापक और अध्यक्ष डैनियल मेनार्ड ने कहा, “ओरल साइंस के मालिकों और नेतृत्व टीम की ओर से, बायोसिएंट के साथ इस समझौते में प्रवेश करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।” “यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर ओरल साइंस की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और कंपनी को लगातार विकसित हो रहे डेंटल उद्योग को सफलतापूर्वक नेविगेट करने की स्थिति में रखता है। हमारे ब्रॉसार्ड कार्यालय में हमारी प्रतिभाशाली टीम और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर तैनात बिक्री बल के साथ-साथ हमारे आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माण भागीदारों के समर्थन से, हमें विश्वास है कि हम बिक्री बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। यह लेन-देन ओरल साइंस के कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए एक सफल कनाडाई सार्वजनिक कंपनी बायोसिएंट का हिस्सा बनने का एक महत्वपूर्ण अवसर दर्शाता है। यह लेनदेन हमारे कर्मचारियों को दंत चिकित्सा और दवा दोनों उद्योगों में उपस्थिति के साथ एक संयुक्त कंपनी के भविष्य के विकास और मूल्य निर्माण में भाग लेने में सक्षम बनाता है। मैं एक अग्रणी कनाडाई कंपनी के साथ इस नए सहयोग से हमारे व्यवसाय और हमारे सभी हितधारकों के लिए आने वाले अवसरों को लेकर उत्साहित हूं।”

परामर्शदाता और सलाहकार

वाइल्डबॉयर डेलेल्स एलएलपी बायोसिएंट के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है और केपीएमजी एलएलपी ने इस लेनदेन में बायोसिएंट के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है।

इस लेनदेन पर सीईओ की प्रस्तुति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: www.biosyent.com/investors/

बायोसिएंट इंक के बारे में

टीएसएक्स वेंचर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग सिंबल “आरएक्स” के तहत सूचीबद्ध, बायोसिएंट एक लाभदायक विकासोन्मुख विशेष स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, जो नवीन फार्मास्युटिकल और मौखिक स्वास्थ्य उत्पादों को प्राप्त करने या लाइसेंस देने, विपणन और वितरित करने पर केंद्रित है, जो सफलतापूर्वक विकसित किए गए हैं, सुरक्षित और प्रभावी हैं, और मरीजों के जीवन में सुधार करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। बायोसिएंट उन स्वास्थ्य पेशेवरों का समर्थन करता है जो अपने कनाडाई फार्मा, अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और मौखिक स्वास्थ्य व्यवसाय इकाइयों के माध्यम से अपने उत्पादों का विपणन करके इन रोगियों का इलाज करते हैं।

इस प्रेस विज्ञप्ति की तारीख तक और लेन-देन पूरा होने से पहले, कंपनी के पास 11,263,255 आम शेयर बकाया हैं।

1. EBITDA एक गैर-आईएफआरएस वित्तीय उपाय है। EBITDA शब्द का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) या निजी उद्यमों के लिए लेखांकन मानकों (ASPE) के तहत कोई मानकीकृत अर्थ नहीं है और इसलिए अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत समान उपायों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कंपनी EBITDA को ब्याज आय या व्यय, आयकर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई के रूप में परिभाषित करती है।

   30 सितंबर, 2025 को समाप्त पिछले बारह महीनों के लिए कर के बाद शुद्ध आय के लिए संयुक्त प्रो-फॉर्म ईबीआईटीडीए का समाधान नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री रेने सी. गोहरम
अध्यक्ष और सीईओ
बायोसिएंट इंक.
ईमेल:investors@biosyent.com
फ़ोन: 905-206-0013
वेब: www.biosyent.com

इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसी जानकारी या कथन शामिल हो सकते हैं जो भविष्योन्मुखी हों। यहां दी गई सामग्री रिलीज की तारीख के अनुसार हमारे निर्णय का प्रतिनिधित्व करती है, और जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन है जो वास्तविक परिणामों या परिणामों को भविष्योन्मुखी जानकारी या बयानों से भौतिक रूप से भिन्न कर सकती है। संभावित जोखिमों में नैदानिक ​​​​परीक्षण, उत्पाद विकास, भविष्य के राजस्व, संचालन, लाभप्रदता और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़े जोखिम शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। न तो टीएसएक्स वेंचर एक्सचेंज और न ही इसका विनियमन सेवा प्रदाता (जैसा कि यह शब्द टीएसएक्स वेंचर एक्सचेंज की नीतियों में परिभाषित है) इस प्रेस विज्ञप्ति की पर्याप्तता या सटीकता के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है।